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惊蛰一声雷,航运复苏来


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一 春雷声中迎复苏

   今天是2020年的惊蛰。在中国的传统24节气中,惊蛰时节,是春气萌动的开始,代表大自然有了新的活力。表现在:桃始华,仓庚鸣。根据史书记载,中国历史上很多次的瘟疫,都是在惊蛰以后逐渐平息。所以这个节气非常有好的寓意,象征着春天已经来临,万物欣欣向荣的趋势不可避免。 
   自从新冠病毒疫情施虐以来,国际物流和航运行业都是哀鸿一片。现在终于有了好的消息,这个好消息来自哪里呢?对了,你没猜错,是中国。中国各个码头的进出口货量和船舶靠泊等数据已经悄然反弹,已经非常接近疫情前的水平。很显然,随着因疫情导致的“中国春节超长假期”的结束,码头工人和司机的回归是数据回暖的重要原因。这个假期中间由于疫情导致的进出口货物积压和延误情况已经得到了有效的解决或者说缓解。

二 数据证明中国航运和外贸正在悄然快速复苏

下面来看国外几个大数据公司给出的依据

1 CargoMetrics数据

    首先我们关注总部位于美国波士顿的大数据公司CargoMetrics。这个公司在过去十年中一直在收集和分析船舶移动数据,并使用定量预测算法来衡量全球贸易。它发布的数据显示,2020年2月中旬中国的进出口数据与2012-19年度同期的数据相比大幅下降。但是数据在2月中旬以后开始反弹,进出口货物流量(以在船上和船上转移的货物重量来衡量)均已恢复到(或者说接近到)过去7年历史平均值水平左右。如下面2个图所示:先看进口数据
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蓝色直线代表是2020年中国的春节大年初一1月25日。黄色的曲线是2012-2019年(1月20日到2月25日左右的)的期间中国的进口货物平均流量。蓝色的是2020年的同期数据。可以看出到2月末蓝色线已经反弹到12-19年同期水平附近。
然后来看出口数据
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类似和进口的一致,都是2月中旬触底以后反弹。

2 Clarksons Platou Securities模型

然后我们看看另外一个公司的说法,Clarksons Platou Securities研究部常务董事FrodeMørkedal在周一发布的客户报告中说:“在中国农历新年假期和COVID-19疫情的双重利空打击下,中国航运产业出现下跌。但是目前的情况来看,数据已经显示中国已经在逐渐恢复当中。” “跟踪中国港口的数据显示,过去一周有明显的复苏。他说:“这可能是由于减少了港口拥堵,还需要进一步的数据来确定这种趋势是否可持续,或者一旦清除了最初的积压,是否还有第二次下降。”
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上图右边是显示的春节前后挂靠中国港口数量,灰色的是2019年同期数据,蓝色的是2020年的数据。可以明显看到2020年的线在2月中旬触底以后已经迅速反弹。

3 SEA-INTELLIGENCE公司空班数据指标

最后我们来看看Sea-Intelligence公司的看法,他们主要是看空班的统计这个指标
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总部位于哥本哈根的Sea-Intelligence首席执行官兼创始人艾伦·墨菲(Alan Murphy)在周一发布的新闻稿中说:“尽管COVID-19病毒爆发对集装箱运输的影响仍在继续,但增速有所放缓。”

    中美之间航线的航班取消已增加到111航次(因COVID-19产生48个,由中国春节假期因素引起的63个)中欧航线上则取消了75个航次(由COVID-19引起的29个,由中国春节假期引起的46个)。根据Murphy的说法,“ 航班取消造成的集装箱运力损失现在已增加到190万TEU。如果按照每TEU 1,000美元的粗略平均运费计算,这将给船公司带来19亿美元的收入损失。”

    从积极的方面来说,他解释说:“我们似乎正在看到稳定。图中曲线已经非常明显看出,随着时间的推移,空班明显下降。即使船公司在过去一周内宣布取消了7个航次,对比以前,船公司空班的步伐也明显下降,这表明承运人相信运输量将慢慢恢复到正常水平。

三 数据的背后

上面三个公司三个不同的数据模型都反映了一个事实:就是中国进出口物流复苏速度之快,出乎大多数国家的意料。这些数据的背后,证明了以下2点

1 证明了中国制造的内生动力强大

中国制造的主体是千千万万的企业,中国企业克服了疫情带来的种种困难,付出了巨大的努力。所以才能看到我们前文中的种种数据的好转。

2 证明了中国政府采取的一系列措施非常有效。

比如国务院出台的系列政策支持交通运输物流业,包括免除港口建设费,降低港务相关收费,减半收取集装箱延期使用费等,减免集装箱 卡车的高速通行费等等,再加上各地政府及时组织外来劳动力复工等配套政策。这些政策都为中国的进出口物流的反弹做出了非常大的贡献。

四  后记:

     正如疫情一样,中国经过了巨大努力已经基本控制住疫情的时候,国外的疫情却大规模爆发了。目前中国面临的巨大压力之一就是外来输入性疫情。

      所以全球供应链也是如此,全球爆发疫情,必然带来相应的连锁反应。我们就举一个例子来说明:船公司取消的这么多航班同时,必然会产生一系列后果。原因如下

   从中国到美国和欧洲的航班取消了,那么欧洲和美国出口到中国的货物也就面临着运力的短缺。这样会带来2个后果

1个是欧洲和美国的空箱资源紧张

2个是欧洲和美国出口到亚洲的运力资源紧张

这2个的后果就是会导致运费上涨,货物会产生延误等。

       更为可怕的是虽然中国已经慢慢恢复,但是如果欧洲和美国爆发大规模疫情,必然会带来欧美国家的港口,海关,卡车等进口配套服务的大规模延误,进而造成港口的积压,延迟。会给整个供应链体系造成停滞。但是惊蛰都已经来了,春暖花开的日子应该不远了。

 

主要参考资料:

GREGMILLER:China cargo flows rapidly return to pre-coronavirus levels

https://www.freightwaves.com/news/china-cargo-flows-rapidly-return-to-pre-coronavirus-levels

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